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  • 大圆柱、大铁锂开启动力、储能进阶之道

    发布时间:2024-01-19 点击数:

      率先开启560时间:2022年10月20日,亿纬锂能发外了全新一代储能电池LF560K,采用超大电池CTT本事,使得体例集成极致简明,可完成电芯及体例层级的本钱双降,估计24Q2开启环球交付,2025年产能范畴达100GWh。

      从供需看,电动车需求进入增速放缓期+电池产能进入加快开释期(近两年电池厂加足马力扩产+量产才气的疾捷提拔),电池将渐渐从供需紧急转为供应过剩。从体例看,龙头宁德正在商场份额(22Q1-3环球35%)、本事迭代领先二线,名望强势。

      咱们估计公司22-24年完成买卖收入360、730、1014亿元(前次343、564、864亿元,上调系碳酸锂涨价超预期+储能放量超预期),完成归母净利润34、66、100亿元(前次28、57、105亿元,上调来岁利润预测系储能放量超预期)大圆柱、大铁锂开启。思虑亿纬锂能正在动力储能的分别化竞赛上风,从随从者渐渐起初成为引颈者,赐与公司23年35XPE,宗旨价113元,支柱“买入”评级。

      低本钱:跟着能量密度的提拔,正负极、铜铝箔等单GWh耗用量希望大幅消重,往后看动力、储能进阶之道,跟着镍价的消重,三元大圆珠高镍wh本钱希望贴近方形刀片铁锂。

      亿纬锂能珍惜消重电池运用本钱,打法正在于通过新产物、新工艺消重每Wh本钱。动力上推出大圆柱,可完成能量密度350Wh/kg,超等疾充9mins,提拔创设功用30%。储能上推出大铁锂,超大容量560Ah,能量达1.792KWh,消重总本钱10%,轮回寿命达1.2万次+。

      危害提示:产能装备不足预期、电动车销量不足预期、电池生意赢余改正不足预期、原质料价钱震动危害,测算存正在必定主观性,仅供参考

      280时间战果斐然:本年来,邦外里储能需求高增,优质产物280Ah大电芯炙手可热,亿纬280Ah电池完全领先:1)组织早:2018年就已具备280Ah电芯临蓐才气;2)产物优○:亿纬LF280K储能电芯获取了UL9540A测试陈述,助力其完全斥地欧美商场;3)扩产疾▽○:近期刚投产10GWh产能,浩瀚头部企业争先预订。

      动力进阶○○:大圆柱下打方形铁锂外现简易性,上打方形高镍外现安好性。大圆柱的高能量密度+高创设功用可完成电车低运用本钱和轻量化。

      轻量化:大圆柱不单仅限定于700公里+续航的高端车商场,也可做500公里续航商场,高能量密度可带来低电池重量。储能进阶:大铁锂,从280到560,产物迭代一连领跑行业。

      对待亿纬锂能,咱们以为公司:1)曾经渡过了“增收不增利”的阶段,所以除了扩产+赢余改正,也到了企业生长闭口去考虑【不绝做行业的随从者,依然界说者○?】。2)“从新界说产物”咱们估计或将成为下一阶段各电池企业的必争之道,也是亿纬锂能跻身行业一梯队的敲门砖。

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